Реєстрація та профіль у спільному кабінеті

У реєстрації є два варіанти: «Я ФОП» і «Я консалтинг». Дані акаунта використовуються для входу; «Профіль ФОП» містить реквізити підприємця для обліку й звітності.

Реєстрація та підтвердження email

1. На сторінці входу відкрийте реєстрацію й оберіть «Я ФОП» або «Я консалтинг».
2. Введіть свій email, пароль щонайменше з восьми символів і повторіть пароль.
3. Для консалтингу заповніть дані компанії або ФОП, від імені якого працюєте, та реквізити для інвойсів. Перевірте email одержувача рахунків.
4. Прочитайте запропоновану оферту для вибраного типу реєстрації та підтвердьте її прийняття. За зміни типу акаунта перевірте документ і позначку ще раз.
5. Завершіть реєстрацію. Відкрийте лист підтвердження та підтвердьте адресу на сторінці ДієБух: самого відкриття посилання недостатньо.
6. Увійдіть зі своїм email і паролем. До підтвердження нового акаунта вхід закритий.

Посилання діє 60 хвилин і використовується один раз. Якщо строк минув, скористайтеся повторним надсиланням; попереднє посилання перестане діяти. Якщо листа немає, перевірте папку спаму та правильність адреси.

Якщо після входу запропоновано нову редакцію оферти, відкрийте її, прочитайте, позначте прийняття й натисніть «Продовжити». Якщо не погоджуєтеся, можна вийти.

Заповнення профілю ФОП

• «Я ФОП»: відкрийте «Профіль ФОП» для заповнення власних реквізитів.
• «Я консалтинг»: відкрийте клієнта у «Список ФОП», потім його «Профіль ФОП». Перевірте ПІБ і РНОКПП вибраного клієнта.

На першій анкеті «Я ФОП» можна натиснути «Отримати дані з ДПС», зчитати КЕП і перевірити його власника. Після підтвердження ДієБух підставить доступні дані в поля. Заповніть решту вручну й натисніть «Зберегти профіль ФОП».

Перевірте реквізити перед збереженням:

1. Відкрийте «Профіль ФОП» і заповніть «Дані ФОП».
2. Укажіть ПІБ українською як у документах, РНОКПП, групу, адресу, КВЕД, податкові коди, дати, телефон і email. Телефон для звітності — у форматі +380XXXXXXXXX.
3. Не плутайте «Код ДПС для оплат / казначейства» з «Код ДПІ для звітності». «Дата взяття на облік платника податків» і «Дата переходу на спрощену систему» також є окремими даними.
4. Перевірте платника ПДВ та пільгу ЄСВ. Натисніть «Зберегти профіль ФОП» і перевірте збережені значення.
5. Перед першою оплатою налаштуйте «Як сплачувати» та «Реквізити» за інструкцією податкових платежів.
6. Для підключення Привата й кас перейдіть до інструкції доходів. Банківське підключення не підтверджує реквізити Казначейства.

За зміни групи або ставки вкажіть дату «Нова група / ставка діє з». Перевірте період зміни: вона впливає на розрахунок і звітність.

«Я консалтинг»: початок роботи з клієнтами

Після входу відкрийте «Список ФОП», додайте або відкрийте потрібного клієнта. Перед редагуванням звірте ПІБ і РНОКПП у меню. Усі доходи, податки, звіти, рахунки та каси стосуються вибраного ФОП. Створення картки клієнта не створює йому особистого акаунта для входу.

Якщо ФОП уже є в ДієБух, не створюйте другу картку. Для зміни обслуговування зверніться до підтримки. Докладніше — інструкція консалтингу.

Отримання даних із ДПС

Для вже збереженого профілю ДієБух показує порівняння перед оновленням.

1. У «Профіль ФОП» натисніть «Отримати дані з ДПС».
2. Оберіть КЕП відповідного ФОП, введіть пароль і перевірте власника ключа. Робота з підписувачем.
3. Перегляньте знайдені зміни та окремо підтвердьте їх збереження.
4. Перевірте профіль після оновлення. Відсутнє у відповіді поле не повинно стирати раніше введене значення.

Оновлення охоплює дозволені дані підприємця, зокрема ПІБ, адресу, телефон, КВЕД, групу й ставку, податкові дати та основну ДПІ. Банківські рахунки й каси підключаються у своїх розділах. Email, пільги та спосіб оплати перевірте окремо. Ключ і пароль залишаються у браузері.

Особисті дані та реквізити кабінету

«Я ФОП» — «Акаунт»

Відкрийте «Акаунт» → «Дані акаунта», змініть ПІБ користувача та натисніть «Зберегти дані акаунта». Телефон для звітності та реквізити підприємця редагуються окремо у «Профіль ФОП».

«Я консалтинг» — «Профіль консалтингу»

1. Відкрийте «Профіль консалтингу» → «Дані акаунта».
2. Заповніть ПІБ і контактний телефон людини, яка працює в кабінеті. Натисніть «Зберегти дані акаунта».
3. У вкладці «Реквізити для інвойсів» перевірте назву компанії / ФОП, ЄДРПОУ / РНОКПП, статус ПДВ, email та юридичну адресу. Натисніть «Зберегти реквізити».

Це дані консалтингового кабінету. Реквізити й телефон кожного клієнта редагуються в його «Профіль ФОП». Збереження реквізитів не запускає виставлення рахунків або оплату сервісу.

Історія свого ФОП

У «Профіль ФОП» відкрийте «Журнал дій». Власник бачить записані бізнес-дії свого ФОП, зокрема за періоди обслуговування консалтингом. Внутрішні журнали безпеки й технічні події сюди не входять.

Позначка «Система» відрізняє автоматично зафіксований результат від дії людини. Початок відправлення не означає прийняття звіту чи сплату податку. Для перегляду системних результатів залиште у фільтрі виконавця «Усі». Склад давнішої історії залежить від того, які події були записані на той час.

Для вивантаження задайте «Від дати» і «До дати», оберіть потрібні фільтри, натисніть «Застосувати», потім «Завантажити CSV». Файл містить усі відібрані події, а не лише відкриту сторінку. Перевірте період та кількість подій у файлі. Одне вивантаження охоплює до 366 днів і 100 000 подій. Якщо файл завеликий, звузьте період. Режим перегляду не заважає отримати файл.

Зміна email і пароля — для обох типів кабінету

Для зміни email відкрийте «Безпека», введіть нову адресу і поточний пароль, натисніть «Змінити email» та підтвердьте нову адресу листом. До підтвердження вхід працює зі старою адресою. Після підтвердження увійдіть заново з новою. Реквізити ФОП та адреса для обміну з ДПС цією дією не змінюються.

Для зміни пароля вкажіть поточний пароль, новий і його повторення, натисніть «Змінити пароль». Інші відкриті входи втратять доступ.

Якщо пароль забуто, на сторінці входу натисніть «Забули пароль?», укажіть email акаунта й виконайте інструкції з листа. Після встановлення нового пароля увійдіть заново. Нейтральне повідомлення після запиту не підтверджує, що акаунт із цією адресою існує. За обмеження частоти зачекайте вказаний час. Не передавайте підтримці пароль або посилання відновлення.

Двофакторний захист акаунта

Другий фактор можна добровільно підключити або вимкнути у власному профілі. Порядок однаковий для ФОП, консультанта, адміністратора й суперадміністратора. Зміна ролі не змінює особисте налаштування захисту входу.

Підготуйте Google Authenticator або інший застосунок-аутентифікатор із шестизначними кодами. Для кожного акаунта збережіть його власний аварійний код.

Підключення

Підготуйте поточний пароль і застосунок-аутентифікатор на телефоні.

1. Увійдіть до акаунта, відкрийте його профіль → «Безпека» → «Другий фактор входу».
2. На сторінці «Другий фактор вимкнено» введіть «Поточний пароль» та натисніть «Підключити другий фактор».
3. Додайте акаунт у застосунок-аутентифікатор: відскануйте QR-код або використайте «Ключ для ручного введення». Зберігайте цей ключ у таємниці.
4. Введіть шестизначний «Код із застосунку» й натисніть «Підтвердити підключення». До підтвердження другий фактор ще не увімкнено.
5. Збережіть один аварійний код у менеджері паролів або іншому захищеному місці окремо від телефона. Він показується лише цього разу. Натисніть «Я зберіг аварійний код» — повернетеся до безпеки профілю.

Після підключення сторінка налаштування показує «Другий фактор увімкнено». Інші відкриті входи потрібно виконати заново.

Вхід і аварійний код

Після email і пароля відкриється «Підтвердьте вхід». Уведіть поточний код із застосунку в поле «Код підтвердження» та натисніть «Увійти». Код оновлюється кожні 30 секунд; уже прийнятий код повторно не працює. На підтвердження є десять хвилин, потім почніть вхід із пароля заново.

Якщо телефона немає, позначте «Використовую аварійний код замість коду із застосунку», введіть збережений аварійний код та натисніть «Увійти». Код працює один раз. Після такого входу одразу замініть пристрій і збережіть новий код. Уже використаний для входу аварійний код не можна повторно використати для вимкнення захисту: спочатку підключіть новий пристрій і скористайтеся його кодом. Без телефона й невикористаного аварійного коду самостійний вхід неможливий — зверніться до підтримки. Відновлення пароля не вимикає другий фактор. Не передавайте підтримці пароль, ключ налаштування або коди.

Заміна пристрою

У «Безпека» → «Другий фактор входу» розгорніть «Змінити пристрій». Введіть «Поточний пароль» і натисніть «Підключити новий пристрій». Почніть заміну протягом десяти хвилин після підтвердження входу. Якщо строк минув, спочатку вийдіть і ввійдіть знову. Після аварійного входу, коли іншого коду вже немає, не виходьте й зверніться до підтримки. Підключіть новий застосунок за QR-кодом і підтвердьте його код.

До підтвердження старий пристрій залишається чинним. Після підтвердження попередній аварійний код та інші відкриті входи припиняють діяти. Збережіть новий аварійний код.

Вимкнення

1. У «Безпека» → «Другий фактор входу» розгорніть «Вимкнути другий фактор».
2. Введіть «Поточний пароль» і новий «Код підтвердження» із застосунку. Якщо код щойно використано для входу, дочекайтеся наступного. Замість нього можна ввести невикористаний аварійний код і позначити «Використовую аварійний код».
3. Натисніть «Вимкнути другий фактор». Повернетеся до безпеки профілю; сторінка налаштування показуватиме «Другий фактор вимкнено».

Після вимкнення для входу залишається пароль. Старий пристрій і аварійний код більше не підтверджують вхід; інші відкриті входи буде завершено. Для повторного підключення виконайте налаштування заново.

Якщо код не підходить, перевірте автоматичні дату й час телефона та дочекайтеся нового коду. Після повідомлення про надмірну кількість спроб зачекайте вказаний строк; повторне відкриття сторінки ліміт не скасовує.